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慶喜
新NISA4「ETF(投資信託)」
2023年12月29日
テーマ:テーマ無し
?「新NISAの基礎と復習(投資信託)」5 ☆2024年から「NISA」が新「NISA」になり大幅変わる『新NISA簡単スタートガイド』より画像引用?新NISA4(過去データからみる成否の確率)?過去のデーター参考情報の域を出ない ☆リスク商品への投資をためらう顧客に対し *販売会社が過去の運用実績を示しながら背中を押すのはよくある ☆投信の良しあしを星の数で示す投信格付け *商品のPRに活用されている *格付けも基本的には過去の運用実績をもとに作成している ☆投信の販売用資料にも書ぃである通り *過去の運用実績は将来のリターンを約束するものではない ☆過去の相場が上昇したこと自体を悪いというわけではない *2018年⇒2023年 *日本のGDP約6%増加、世界のGDP22%増加した *過去5年間の株式相場の上昇の勢いが、これからも続くか断定できない?過去5年間の上昇率の分布 ☆つみたてNISA対象の254投信 *5年間の年率リターンの分布しているところ年率7% (28本のインデックス投信と、7本のアクティブ運用投信が該当) ☆年率12%の水準には全世界株式型のインデックス投信が集まる *年率13〜14%の水準には先進国株式型のインデックス投信が集まる *年率15%の水準、米国の株価指数に連動するインデックス投信が集まる (外国株を組み入れるインデックス投信、円安進行メリットも大) ☆成績分布はつみたて投資ではなく *最初に一括投資して5年後の成果をみているもの?積み立て投資のリターンの計算法 ☆積み立て投資のリターンを年率換算する計算やっかいだ ☆投資額10万円が5年後に20万円に膨らんだ場合 *最初、元本10万円を投じて20万円の「元利金」を受け取る一括投資 *毎年2万円ずつ5年間で10万円積み立て「元利金」を受け取る場合 *後者のほうが、当然利回りは高い (敬称略)?知識の向上目指し、記事を参考に自分のノートとしてブログに記載?出典内容の共有、出典の購読、視聴に繋がればと思いブログで紹介 ☆記事内容ご指摘あれば、訂正・削除します?私の知識不足の為、記述に誤り不明点あると思います?投資は、自己責任、自己満足、自己判断で?詳細は、出典原書・記事・番組・画像でご確認ください?出典、『株式投資2024』記事他より画像引用? 新NISA4「ETF(投資信託)」(『株式投資2024』記事記事より画像引用)
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